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新能源綠電板塊近期調整原因?

發(fā)布單位:安徽凱迪電氣有限公司 發(fā)布人:安徽凱迪電氣有限公司 發(fā)布時(shí)間:2022/2/26 21:52:09 關(guān)注度:1197

市場(chǎng)擔憂(yōu)2022年穩經(jīng)濟預期下,雙控目標政策轉變,能耗考核優(yōu)先級將會(huì )讓位于經(jīng)濟增長(cháng),進(jìn)而導致“雙碳”推進(jìn)節奏放緩。該行認為“雙碳”政策基調未發(fā)生改變,推進(jìn)節奏不會(huì )放緩。此外,市場(chǎng)擔憂(yōu)火電運營(yíng)商業(yè)績(jì)快報公布將會(huì )對股價(jià)造成較大擾動(dòng),因此部分資金搶跑避險。該行認為2022年電力運營(yíng)供給偏緊,同時(shí)煤炭?jì)r(jià)格回落推動(dòng)火電資產(chǎn)利潤修復,伴隨2021年業(yè)績(jì)快報落地,綠電板塊有望止跌。

政策助力,中國核電行業(yè)有望于“十四五”迎來(lái)密集建設期

2021年政府文件首次提出“積極”發(fā)展核電,中國核電有望在“十四五”期間迎來(lái)密集建設期,該行預計2021-2025年中國年均核準6-8臺自主三代核電機組。同時(shí),中國四代核電高溫氣冷堆于2021年底成功并網(wǎng)發(fā)電,躍入中國核電技術(shù)領(lǐng)跑時(shí)代。高溫氣冷堆熱效率領(lǐng)先,制氫成本接近化石能源制氫和焦爐煤氣提氫,商用前景廣闊。

2022年各地區綠電溢價(jià)為60-70元/兆瓦時(shí),長(cháng)期將逐步向碳價(jià)趨近

2021年9月中國首次綠色電力交易啟動(dòng),綠電平均溢價(jià)約20元/兆瓦時(shí)。2021年12月江蘇省、廣東省相繼公布電力市場(chǎng)交易結果,綠電溢價(jià)分別為72、61元/兆瓦時(shí),溢價(jià)進(jìn)一步抬升。綠電交易的本質(zhì)為在能源屬性之外,通過(guò)市場(chǎng)化手段體現綠電的環(huán)境價(jià)值并給予其定價(jià)。中長(cháng)期來(lái)看,在一個(gè)相對穩定透明的市場(chǎng)環(huán)境中,通過(guò)電力市場(chǎng)和碳市場(chǎng)的充分聯(lián)動(dòng),綠電溢價(jià)將向碳價(jià)趨近。

2022年度各地長(cháng)協(xié)電價(jià)相繼落地,成交價(jià)格上漲幅度觸及上限20%

以江蘇省為例,2022年度雙邊協(xié)商成交價(jià)格達466.78元/兆瓦,較燃煤基準價(jià)溢價(jià)19.38%;掛牌成交價(jià)為464.76元/兆瓦,較燃煤基準價(jià)溢價(jià)18.86%。

風(fēng)險提示:政策推進(jìn)不及預期、用電需求不及預期、電價(jià)下調的風(fēng)險、行業(yè)競爭加大、煤炭?jì)r(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險等。

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